Wellingtone y Charter Court Financial Services: Lograr el cambio mediante la gestión de proyectos de transformación de vanguardia
Visión general
Cliente
Servicios financieros Charter Court
Productos y servicios
Proyecto en línea
Tamaño de la organización
Grande
País
Reino Unido
Sector
Servicios financieros
Resultados
Mayor visibilidad de la cartera de proyectos, información de gestión avanzada y mejora de los informes para impulsar la toma de decisiones estratégicas.
Beneficios
- Visibilidad mejorada | Los gestores de proyectos tienen ahora una visibilidad total de su cartera. La vista de 360° en tiempo real de los datos de la cartera garantiza que los proyectos sigan su curso y que tengan una visión inmediata de los riesgos.
- Informes avanzados | El acceso autónomo a información coherente, representada de forma consumible, ofrece vistas de gestión de proyectos tanto granulares como de alto nivel, lo que ha permitido un enfoque más proactivo y una mayor gobernanza.
- Mejora de la eficiencia y la productividad | Los proyectos se ejecutan ahora con mayor eficiencia. La mejora de la visión de la cartera ha cambiado fundamentalmente la forma de trabajar del equipo, mejorando la productividad y manteniendo a los gestores de proyectos centrados en las actividades principales, y generando mejoras cuantificables en la asignación de recursos.
- Optimización de la cartera | Una mayor capacidad para priorizar acciones y alinear actividades con una gestión del cambio más amplia y con objetivos empresariales estratégicos permite un enfoque más predictivo para probar escenarios hipotéticos con el fin de mejorar los resultados.
- Toma de decisiones basada en la información | De reactiva a proactiva. Una visión más profunda de la cartera está impulsando la capacidad no sólo de comprender las necesidades inmediatas, sino también de predecir los requisitos futuros para mejorar el éxito a largo plazo.
Microsoft Project Online ofrecía las capacidades de gestión de proyectos de última generación que necesitaba para obtener una mayor visibilidad sobre una cartera de cuentas cada vez más amplia y compleja, mejorar el intercambio de información en toda la empresa, mejorar la elaboración de informes y potenciar la toma de decisiones avanzadas.
«Trabajamos con una mayor visibilidad, información de medición avanzada e informes mejorados que garantizan que tomamos sistemáticamente las decisiones estratégicas correctas para la
empresa
«.
Simon Drinkwater, Associate Director of Change Delivery – Charter Court Financial Services
El catalizador del cambio
Como empresa en rápido crecimiento que opera en un mercado en rápida evolución y muy regulado, el departamento de cambio de Charter Court quería impulsar la innovación convirtiéndose en una función de cambio dinámica y multidisciplinar que se anticipara a las necesidades y ofreciera cambios transformadores de forma proactiva. Para hacer realidad su visión, necesitaba modernizar elementos de la pila tecnológica y aprovechar herramientas avanzadas para remodelar y optimizar sus funciones de gestión de proyectos y carteras. El objetivo final era mejorar la forma de trabajar de su personal y de gestionar los proyectos mediante una mayor visibilidad, informes mejorados y una mayor colaboración.
«Wellingtone nos guió eficazmente en cada fase del proceso, adaptándose constantemente a medida que evolucionaba nuestra comprensión de lo que podíamos conseguir y aportando ideas para mejorar la solución. No sólo hicieron que el proceso fuera lo más fácil posible, sino que cumplieron sus promesas muy rápidamente. En tres meses, ya estábamos en marcha«.
Simon Drinkwater, Director Asociado de Change Delivery – Charter Court Financial Services
Con un equipo de 18 gestores de proyectos, que gestionaban hasta 100 proyectos a la vez utilizando únicamente SmartSheets, Excel y Microsoft Project Plans independientes, la empresa tenía dificultades para alcanzar el nivel de visibilidad necesario para una toma de decisiones avanzada, informada y basada en conocimientos. La empresa quería capacitar a sus gestores de proyectos para que hicieran lo que mejor saben hacer, proporcionándoles herramientas que mejoraran sus capacidades básicas y sus áreas de especialización, para que ya no se limitaran a reaccionar ante las necesidades, sino que priorizaran actividades que mejoraran los resultados del cambio y se alinearan con los objetivos empresariales a largo plazo.
«Teníamos un enfoque de gestión de proyectos muy capaz, pero reactivo. Éramos muy buenos en la ejecución, pero nuestra capacidad para predecir lo que vendría después se veía obstaculizada.Necesitábamos una función de gestión de proyectos y carteras más estructurada, dinámica y proactiva, acorde con una empresa del FTSE 250.»
Simon Drinkwater, Associate Director of Change Delivery – Charter Court Financial Services
Trabajo preparado para el futuro
Charter Court quería que sus gestores de proyectos dispusieran del conjunto de herramientas líder del sector: Microsoft PPM (Project Online). Para maximizar el rendimiento de su inversión y optimizar la solución para sus necesidades individuales, Charter Court recurrió a Wellingtone como socio de entrega de cambios. Wellingtone proporcionó una plataforma PPM fiable, rentable y basada en la nube, basada en Project Online. Sus cuadros de mando intuitivos y fáciles de usar, proporcionados a través de PowerBI, ofrecen la posibilidad de obtener una visión de 360° de sus carteras, mejorando la visibilidad de los datos, ofreciendo una visión inmediata de los riesgos, potenciando la toma de decisiones estratégicas, proporcionando una IM avanzada para la planificación de la gestión de proyectos granular y de alto nivel, y una funcionalidad de generación de informes muy superior para mejorar la gobernanza.
«
En lo
que respecta a Wellingtone, elogiaría enormemente su enfoque: escucharon, comprendieron, asesoraron y entregaron. Pero también nos apoyaron, no sólo desplegando un juguete nuevo y brillante, sino sentando las bases con formación y conocimientos para reducir la complejidad y mejorar la adopción.Sin ellos habríamos tenido problemas»
Simon Drinkwater, Director Asociado de Change Delivery – Charter Court Financial Services
Una asociación para el éxito futuro
Wellingtone recopiló los requisitos empresariales básicos para determinar la funcionalidad que marcaría la mayor diferencia ahora y en el futuro. Un sólido enfoque consultivo garantizó que Charter Court no recibiera simplemente una solución estándar de talla única, sino más bien una solución definida mediante un enfoque colaborativo y optimizada mediante la selección de la funcionalidad exacta para sus necesidades individuales.
Trabajando con un calendario agresivo, Wellingtone construyó una hoja de ruta ejecutable para el despliegue de la plataforma PPM y apoyó la rápida adopción por parte de los usuarios para garantizar que Charter Court recogiera los frutos de su inversión inmediatamente. La formación a medida hizo que el proceso de adopción fuera muy sencillo y que el equipo de gestión de proyectos se adaptara fácilmente a la solución y aprovechara las oportunidades de mejora que ofrecía desde el primer día.
La mejora de la visibilidad tuvo un impacto inmediato en la empresa. Las vistas granulares a nivel de cartera garantizan que todos los miembros del equipo, así como otras partes de la empresa, sepan exactamente qué está ocurriendo con cada proyecto en curso en relación con los hitos notificables. Un mayor nivel de transparencia también ha mejorado la gestión de riesgos. Una visión en directo de las tendencias a la baja en toda la cartera permite al responsable del cambio detectar señales tempranas de advertencia o identificar posibles obstáculos para el éxito de la entrega y tomar medidas correctivas.
Asimismo, Charter Court se beneficia enormemente de la funcionalidad avanzada de informes del cuadro de mandos suministrado. Todos los miembros de los equipos de dirección y gestión de proyectos tienen ahora acceso a información coherente, lo que cambia fundamentalmente la forma en que toman decisiones y las medidas que adoptan, tanto ahora como en el futuro. También permite un enfoque más proactivo y predictivo; el equipo puede probar escenarios hipotéticos con sólo pulsar un botón, explorando los resultados tanto de la acción como de la inacción para la toma de decisiones estratégicas avanzadas, la planificación financiera, la dotación de recursos y la gestión de contingencias.
«
Nos
dimos cuenta muy pronto de que teníamos un gran socio en Wellingtone. Se esforzaron por comprender nuestra empresa y todos los aspectos de nuestras necesidades. Enlugar de ir a por todas con la funcionalidad, se aseguraron de que la solución desplegada fuera a medida, adecuada para el propósito y fácil de implementar»
Simon Drinkwater, Director Asociado de Change Delivery – Charter Court Financial Services
